ג'ק מחליט לעבור לדירה גדולה יותר. וויל מתלהב ועוזר לו לחפש דירה; קארן וגרייס הולכות לטקס האזכרה של אשתו של בברלי, וגרייס לובשת שמלה יפהפייה ועתיקה, אעפ''י שנאסר עליה. כ' עב. (שח)

אמה של גרייס שוב באה לבקר, וכהרגלה, היא יורדת עליה ללא הפסקה ומבקרת כל צעד שלה. ג'ק מלמד את גרייס להיות ''הבן ההומו'', כדבריו, כדי שהיא תצליח להתחסן מפני הביקורת של אמה. כ' עב. (שח)

אל וסטיב מביטים לסכנה בעיניים כשהם מחליטים להשמיד עכבר שדה מציק ללא עזרה מקצועית. כ' עב. (שח)

כאשר באק, הכלב של משפחת בנדי, מקבל בטעות כרטיס אשראי על שמו, אל ופג מחליטים לדגום את ''החיים הטובים'' ולצאת למסע הוצאות פרוע. כ' עב. (שח)

התוכניות של פול וג'יימי לספר לכולם על ההריון שלהם בארוחת חג ההודיה נמצאות בסכנה כשהחדשות מתחילות לדלוף החוצה. כ' עב'. (שח)

לאחר שהכריזה על עליונותה, ג'יימי חייבת לבצע כמה התאמות בחיי העבודה המהירים שלה. כ' עב'. (שח)

אריק זוכה באהדת המשפחה ובפינוקים כאשר הוא מספר לכולם שהוא עובד עד לפנות בוקר, כשלמעשה הוא משחק קלפים; ברוק נכנעת ומסכימה לצאת לפגישה עם קלסו; רד מתעמר בפז, שהסכים להסיע אותו העירה. כ' עב. (שח)

קלסו ''שואל'' ניידת, אך עד מהרה נגנב הרכב גם מידיו; רד מטיח באריק שהוא רואה בו כשלון, ואריק מנסה להשיב את כבודו האבוד ע''י תיקון מכסחת הדשא; ג'קי מתנדבת כחונכת בפרויקט ''אחות גדולה''. כ' עב. (שח)

כל החברים נוסעים לבית אמו של וויל כדי לחגוג את חג המולד; וויל מתקשה לראות שאמו מתייחסת לנכדה ההומו בהבנה רבה יותר מכפי שהתייחסה אליו בילדותו. כ' עב. (שח)

גרייס גוררת את כל החבר'ה להקרנה מיוחדת של ''צלילי המוסיקה''. היא מתחפשת לכוכבת הסרט, ועם בואה לקולנוע, כולם מבקשים ממנה לשמור על הילדים. גם וויל וקארן לא נשארים חייבים. כ' עב. (שח)

כל מה שפגי רוצה ליום האהבה זה לשמוע את אל הלא רומנטי אומר את שלוש המילים הקטנות האלה - אני אוהב אותך. כ' עב. (שח)

כשמשפחת בנדי מבלה את הלילה בחנות הנעליים של אל בזמן שביתם נהרס, קלי נאלצת להיות יצירתית במיוחד ולחמוק החוצה ללילה. כ' עב. (שח)

פסטיבל אווה חוזר, ואווה נחושה בדעתה להתעלות על השנה שעברה עם עזרה מהמורים, ויהי מה. לאחר שג'נין מקבלת את ההצעה למשרה מלאה במחוז, עליה רק לסיים דבר אחד קטן כדי להפוך את זה לרשמי. כ' עב. (שח)

אליס מבקשת מפיבי לבחור שם לאחד מהתינוקות והיא מתלבטת בין ג'ואי לצ'נדלר. סוזן נוסעת ללונדון ואמילי מציעה לה לבלות אתה. רייצ'ל מתכוננת לשכב בפעם הראשונה עם ג'ושוע ובוחרת כותונת סקסית במיוחד. כ' עב. (שח)

כשמרסי פוגעת בטעות במרצדס החדשה של סטיב, היא מגלה שזה משפיע לא רק על הביצועים שלו על הכביש. כ' עב. (שח)

פגי ואל מתחזים לשכניהם הטריים, סטיב ומרסי רודס, בשעשועון ''How Do I Love Thee'' - עם תוצאות מזעזעות. כ' עב. (שח)

אלן מגלה שאחיו, צ'רלי, חבר במועדון גברים אקסלוסיבי ומתחנן בפניו שיתן לו להצטרף. כ' עב. (שח)

אלן מגלה שג'ודית מנהלת רומן עם רופא הילדים של בנם. לאחר שהוא נרגע מהתגלית, צ'רלי משכנע אותו שדווקא כדאי לעודד את הקשר, כיוון שאם השניים יתחתנו, אלאן לא יצטרך לשלם לג'ודית דמי מזונות. כ' עב. (שח)

ג'ואי חולם על מוניקה ומשוכנע שהוא מאוהב בה. רוס קונה ספה ולא מוכן לשלם על ההובלה ומחליט להוביל אותה בעצמו יחד עם רייצ'ל. פיבי מוצאת תג של שוטר ובמקום להחזיר אותו היא מתחזה לשוטרת. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מגיעה לראיון עבודה ומנשקת בטעות את המראיין. מוניקה עושה הכל כדי להוכיח שהיא וצ'נדלר עדיין מתלהבים כמו בהתחלה. ג'ואי רואה בבניין של רוס בחורה יפה ומנסה לפגוש אותה. כ' עב. (שח)

קארן עורכת מסיבת יום הולדת נוצצת בביתה, עם סלבריטאים רבים. וויל, גרייס וג'ק נהנים מאוד במסיבה, אך מתאכזבים לגלות שקארן עורכת מסיבות מסוג זה כבר עשר שנים, ומעולם לא הזמינה אותם. כ' עב. (שח)

ג'ק אינו חש בטוב וקארן מזמינה אותו לאחוזתה, כדי שתוכל לטפל בו עד שיחלים. ג'ק נעתר בשמחה. כשהוא מגיע למקום הוא מגלה שיש לקארן חדר סודי ומנסה לפענח מהו ייעודו. כ' עב. (שח)

קלסו, החושד שסומן כ''גולם'' של ביה''ס לשוטרים, פורץ יחד עם הייד ואריק למשרדי ביה''ס כדי לקרוא בתיקו האישי; דונה, קיטי, ג'קי ורד מלמדים את פז היסטוריה אמריקנית לקראת מבחני הגרין קארד. כ' עב. (שח)

ברוק מזמינה את קלסו הנרגש להתלוות אליה לבדיקת ההריון, אלא שדווקא אז מחליטים אריק ודונה ''לשאול'' את מכוניתו של קלסו; בוב נותן לרד נעליים במתנה; ג'קי מעצבת מחדש את חדרו של הייד. כ' עב. (שח)

צ'רלי מנסה להציל את ג'ייק מהשעיה מביה''ס, לאחר שעשה תנועה מגונה למורתו, אך נסיונותיו כושלים. כ' עב. (שח)

אלן מתעצבן כאשר ג'ייק מתפעל מהחבר החדש של אימו ולא מפסיק לדבר עליו. אוולין שואלת מצ'רלי את מכוניתו כדי להרשים לקוח עשיר, וכשהיא מחזירה אותה, צ'רלי מוצא את החזייה שלה במושב האחורי. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מתחילה לעבוד בראלף לורן ומגלה שכולם חוץ ממנה מעשנים. בן נבחן לפרסומת וג'ואי נבחן לתפקיד אבא שלו. מוניקה ופיבי עורכות לרייצ'ל מסיבת הפתעה וכמובן שמוניקה משתלטת על הכל ופיבי כועסת עליה. כ' עב. (שח)

ג'ואי אמור להופיע בפרק של ''חוק וסדר'' והוא מזמין את סבתא שלו לצפות עם כל החבר'ה בפרק. רוס מנסה לפלרטט עם שליחת הפיצה. רייצ'ל מאבדת עגילים שצ'נדלר קנה למוניקה והיא פוחדת לספר לה על זה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס יוצאים למסעדה ושם הם מגלים שווינס, האקס של וויל, עובד במלצרות. וויל מנסה לשכנעו שמלצרות זה לא הכיוון שלו ושהוא צריך לחזור למשטרה, אך לבסוף מגלה שווינס הוא שוטר סמוי. כ' עב. (שח)

החבר'ה נוסעים ללוס אנג'לס כדי ללוות את אליוט, בנו של ג'ק, בסיור באוניברסיטת קליפורניה; וויל פוגש במקרה את ג'יימס, הבחור היפה שהוא פגש כמה שבועות לפני כן, אבל התלהבותו יורדת. כ' עב. (שח)

הבנים מצטרפים לגרי לנסיעה בניידת שלו. אמילי מתקשרת לרוס ערב לפני החתונה שלו בזמן שרייצ'ל ומוניקה נמצאות בדירה שלו והן לא יודעות אם לספר לו שהיא התקשרה או לא. כ' עב. (שח)

גרי מציע לפיבי לעבור לגור אתו. רייצ'ל קונה חתול בלי שיער וממש מתלהבת ממנו. רוס וג'ואי מנסים להתמסר בכדור במשך כמה שיותר זמן, אבל אז מוניקה מצטרפת אליהם והתחרותיות שלה הופכת את המשחק לסיוט. כ' עב. (שח)

צ'רלי יוצא עם צעירה יפה ומצליחה. בסוף כל פגישה, היא מודיעה שעליה לקום למחרת מוקדם, ומבקשת שיעזוב. צ'רלי מבין שהיא מתייחסת אליו בזלזול כמו שהוא נוהג להתייחס אל הבחורות שיצא איתן. כ' עב. (שח)

אוולין מזכירה לצ'רלי ולאלן תקרית שבה אלן גנב צעצוע מחנות כשהיה בן 9. אלן סירב להודות שגנב את הצעצוע, וגם כיום הוא מתעקש שלא הוא גנב אותו. צ'רלי מתוודה שהוא זה שגנב את הצעצוע. כ' עב. (שח)

אל סוף סוף מקבל קצת כסף על המסלול, אבל אין לו זמן ליהנות מהזכיות שלו - הוא עסוק מדי בלהסתיר את השלל ממשפחתו. כ' עב. (שח)

אל פחות מתרגש כשפגי מודיעה שמשפחתה מגיעה לביקור - כל השישה. כ' עב. (שח)

מומחה ללחצים, המגיע לבית משפחת פורמן כדי לגלות את המקור ללחץ הדם הגבוה של רד, טוען שאריק הוא האשם; קלסו מנסה לשדך לפז את ידידתו מבית הספר לשוטרים, אך זו מעוניינת דווקא בקלסו. כ' עב. (שח)

פז וקלסו לא מדברים זה עם זה, וסוזי מנסה לגרום להם להשלים; אריק ודונה נחרדים לגלות שדונה שכחה לקחת גלולה - וכל משפחת פורמן חוששת שהיא הרה. כ' עב. (שח)

ג'ואי מקבל תפקיד ראשי בסרט שמצולם בלאס וגאס. לרייצ'ל יש דלקת בעין, אבל היא לא מוכנה ללכת לרופא כי יש לה פוביית עיניים. פיבי כועסת על רוס בטירוף, אבל היא לא זוכרת למה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה חוגגים שנה ביחד וטסים לווגאס כדי להפתיע את ג'ואי. רייצ'ל מנצלת את זה שהיא לבד בדירה כדי להסתובב בעירום, רוס רואה אותה וחושב שהיא מנסה להתחיל אתו. כ' עב. (שח)

ג'ודית מתלוננת שג'ייק מתייחס אליה בחוסר כבוד. אלאן חושד שהתנהגותו מושפעת מהיחס שצ'רלי והוא מפגינים כלפיה ומחליט לארגן לה מסיבה בביתם. צ'רלי ואלן מתמודדים עם מנהלת קייטרינג תוקפנית. כ' עב. (שח)

אלן מתאהב באישה שפגש במרכול וצ'רלי מנסה להניא אותו מלהציע לה נישואים. כ' עב. (שח)

אריק ודונה הולכים לייעוץ-טרום-נישואים בכנסייה, ומשקרים לכומר אשר בטוח כי מעולם לא שכבו. בינתיים, משתעשע קלסו עם אקדח זיקוקין ושורף את בית הספר לשוטרים. כ' עב. (שח)

ברוק שילדס מצטרפת לסדרה בתפקיד פאם ברקהארט, אימה של ג'קי השבה במפתיע ממכסיקו לאחר שנטשה את בתה. כולם מנסים לשכנע את ג'קי הכועסת להתפייס עם אימה - עד שפאם מתחילה לצאת עם בוב. כ' עב. (שח)

רוס עומד לספר למונה שרייצ'ל עברה לגור אתו. פיבי מביאה לרייצ'ל סרט של הלידה של חברה שלה. ג'ואי מדוכא מהסיפור עם רייצ'ל, אז פיבי מביאה לו כלב כדי לעודד אותו. כ' עב. (שח)

ג'ואי מספר לרוס שהוא מאוהב ברייצ'ל ורוס חוטף שוק. פיבי יוצאת עם בחור שהיא מחליטה שהוא הנפש התאומה של מוניקה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מנסה לגרום לג'ואי לדבר אתה. רוס קולט שהוא שכח את החולצה האהובה שלו בדירה של מונה ומנסה לקחת אותה. פיבי יוצאת עם בחור שהיא פוגשת בכל מקום אליו היא הולכת. כ' עב. (שח)

צ'רלי פוגש חברה לשעבר ונכנס אתה למערכת יחסים שוב, אך הפעם היא גרושה עם תינוקת. כ' עב. (שח)

אלן יוצא עם רוז ומגלה שהיא אכן מעורערת מעט בנפשה. צ'רלי מנסה לכתוב שיר נושא לסדרת אנימציה ונעזר בג'ייק. ג'ייק מתעצל לקרוא את ''בעל זבוב''. כ' עב. (שח)

החבר'ה הולכים למסיבת יום הנישואין ה-35 של ההורים של רוס ומוניקה. מוניקה מתעצבנת מזה שכולם מתרגשים כל פעם מהברכה של רוס ומתעקשת שהפעם היא תברך. כ' עב. (שח)

ג'ואי מוזמן להתראיין למגזין אופרות הסבון, והשאלות של הכתבת מזכירות לו את כל מה שעבר עליו ועל שאר החברים במשך השנים. כ' עב. (שח)

מוניקה ופיבי עורכות לרייצ'ל מסיבת לידה. ג'ואי נבחן לתפקיד מנחה של שעשועון עם כללים מסובכים, אז רוס וצ'נדלר מתנדבים לעזור לו להתכונן. כ' עב. (שח)

החופשה המיוחלת של אל וסטיב בחיק הטבע נהרסת על ידי הורמונים נשיים וחיות אוכלות אדם. כ' עב. (שח)

כשאל מוצא ספר ספרייה באיחור של 31 שנה, הוא מחליט סוף סוף לעמוד מול הספרנית שפעם סימנה אותו כבטלן. כ' עב. (שח)

ג'קי ודונה מתחבלות תחבולות כדי לגרום לפרידתם של בוב ופאם; המכשיר לבדיקת הדופק של רד מצפצף בכל פעם שפאם ובוב מגיעים לביקור, וקיטי בטוחה שרד מאוהב בפאם. בתפקיד אורח ברוק שילדס. כ' עב. (שח)

לצערה, תופסת דונה את אריק מענג את עצמו בחדר האמבטיה. עד מהרה, יורדים כולם לחייו - במיוחד כאשר מתברר שמה שעורר את ייצרו היו תמונות של אימה של ג'קי. כ' עב. (שח)

גרייס וג'יימס רוצים להינשא בטקס פשוט בבית המשפט, אבל קארן מכינה להם טקס מושקע ומפואר בדירתם של וויל וגרייס, עם צמד פופ משנות השמונים, חברים ומשפחה. כ' עב. (שח)

גרייס מחליטה לספר לליאו שהיא נכנסה להריון ממנו. כשהוא מגיע לפגישה עמה, הוא מבשר לה שהחליט להתחתן עם חברתו החדשה, מה שגורם לגרייס לשנות את תכניותיה המקוריות. כ' עב. (שח)

אל מגיע לבתי השחי שלו בקרב חובבי רוקנרול אחרי שפגי ''רואה'' תמונה של האליל שלה בכתמי הזיעה על אחת מחולצות הטי של אל. כ' עב. (שח)

בעוד קלי מנסה להשיג שחקן הגנה מהתיכון, אל פונה לקבוצה היריבה בתקווה שהשיא הישן שלו יישאר על כנו. כ' עב. (שח)

גרייס מחליטה לשכור עוזרת נוספת כדי להתגבר על כמות גדולה של עבודה; ג'ק מתחיל לצאת עם בחור חדש, אבל כשזה מתחיל עם וויל, העניינים מסתבכים. כ' עב. (שח)